Gestión de Línea de Crédito Seguir
Una línea de crédito es una cantidad de dinero que se pone a disposición del cliente durante un período de tiempo.
A través de Riqra, tus clientes también pueden realizar pagos con su línea de crédito disponible.
En el siguiente artículo, te detallaremos cómo asignar esta funcionalidad a tus clientes y cómo gestionarla desde el panel administrador 👉
¿Cómo asignar línea de crédito?
1. Ingresa al panel administrador con tu usuario y contraseña
2. En el módulo de clientes selecciona "Líneas de crédito"
3. Da clic a "importar" al lado superior derecho
y selecciona la entidad "Líneas de crédito"
📍No te olvides de dar clic a continuar
4. Descarga la plantilla a completar
👀Es importante respetar el nombre de los encabezados y se puede ordenar de la manera que se necesite, si no se desea agregar un encabezado también es válido.
⚠️ Consideraciones para el llenado del archivo
Encabezado | Formato y consideraciones |
Identificador de cliente | Colocar el código del usuario o el correo registrado |
Línea de crédito | Colocar un Número. Es el crédito total asignado al cliente |
Línea disponible | Colocar un Número. Es el saldo disponible del crédito del cliente |
Crédito habilitado | Colocar "si" o "no" |
Excedente habilitado* |
Colocar "si" o "no" |
*El excedente habilitado permite al usuario realizar compras cuando ya no tiene saldo disponible.
👀Este pedido llega en estado "por confirmar" y desde el back office se tiene que validar
- Ejemplo llenado:
5. Importa el archivo guardado en formato CSV UTF - 8
📌Para más información de importaciones revisar la siguiente guía: Aquí
A continuación, aparecerá la información importada 👇
¿Cómo visualiza el cliente?
✅ En el checkout
✅ Desde mi cuenta
¿Cómo modificar los parámetros establecidos?
Se tiene que seguir el mismo proceso de importación.
Y solo se llena el identificador del cliente y las columnas que desean actualizar
- Ejemplo:
En este caso, al usuario viviana.roel@riqra.com se le cambiará la línea de crédito y la línea disponible por 500
[TIP🌟] Para hacer cambios masivos, puedes usar la exportación. De ese modo, sobre ese archivo se puede hacer los cambios.
📩 Ante cualquier duda o comentario, contáctanos a soporte@riqra.com 📩
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