Cómo llenar el archivo de importación de clientes Seguir
¿Te gustaría agregar varios clientes a tu e-commerce sin estar creándolos uno a uno? En esta guía te enseñamos como hacer una importación masiva de manera simple desde el panel administrador
📖 Pasos a seguir
1.- Ingresar al panel administrador con tu usuario y contraseña
2.- Ir al módulo de clientes
3.- En la esquina superior derecha, encontrarás el botón de importar
4.- Descargar la plantilla haciendo clic en el botón
Luego de llenar los campos necesarios para la creación, guardar el archivo
⚠️[Importante] El archivo debe cumplir con el formato "CSV UTF-8 (delimitado por comas)"
5.- Selecciona el archivo guardado o arrástralo
6.- Clic en "Importar"
📖 Formato y condiciones para completar el archivo
🚩 Consideraciones previas:
1.- Respetar los campos obligatorios.
2.- Respetar los campos que dicen "Nombre exacto", incluir mayúsculas, tildes, etc.
3.- No se puede repetir correos ni código, tienen que ser valores únicos por cliente.
4.- Si se completa la columna Territorio, no completar las columnas Cobertura nivel 1, 2 o 3
5.- El nombre exacto de la cobertura nivel 1, 2 y 3 lo pueden visualizar en el e-commerce en "Cobertura" al lado superior derecho (de querer la lista de cobertura solicitarlo a soporte@riqra.com)
👉 si desean visualizar el nombre de la cobertura nivel 2, ingresar al checkout y al agregar una dirección se desplegarán los nombres. o también nos pueden compartir un correo para compartirles los nombres exactos a colocar.
👀Es importante respetar el nombre de los encabezados y se puede ordenar de la manera que se necesite, si no se desea agregar un encabezado también es válido.
📍 Formato y consideraciones:
Encabezado | Formato y condiciones |
Nombres | Texto |
Apellidos | Texto |
Fecha de nacimiento |
DD/MM/AA (Ej: 04/03/1995) *Este campo es obligatorio si la página tiene activa esa funcionalidad. De lo contrario, dejar en blanco |
Correo | Correo validado (Campo obligatorio para páginas abiertas) |
Celular | Número |
Código | Valor único (Campo obligatorio) |
Código ERP | Valor único |
Patrón de Entrega |
Completar los días separados por coma, donde Lunes:1 Martes:2 Miércoles:3 Jueves:4 Viernes:5 Sábado:6 Domingo:7
Ejemplo:1,3,5 (Entrega lunes, miércoles, viernes) |
Solicitar actualización de datos | Completar "si" o "no" para activar el cuadro de actualización de datos al iniciar sesión por primera vez |
Solicitar aceptación de legales | Completar "si" o "no" para activar el cuadro de aceptación de términos y condiciones al iniciar sesión por primera vez |
Contraseña | Valor único (Campo obligatorio) |
Lista de Precio | Nombre exacto de la lista de precio al cual pertenece. |
Métodos de pago |
Nombre exacto del método de pago Para agregar varios, se separa con "|" *Estos métodos de pagos deben estar creados en el ecommerce previamente Ejemplo: Efectivo|Yape |
Número de Documento | Número de DNI, RUC, Cédula o RUT |
Razón Social | Nombre de Razón Social en texto (en caso tipo de documento sea "Factura") |
Dirección Fiscal | Texto (en caso tipo de documento sea "Factura") |
(*) Giro de negocio |
Texto de una de las opciones (en caso tipo de documento sea "Factura") *Este campo es exclusivo para páginas chilenas |
Es Documento Principal | Completar "si" o "no" |
Tipo de Documento | Completar "Factura", "Boleta" o "Cédula" (Nombre exacto) |
Dirección | Texto |
Departamento/Interior/Oficina | Número |
Referencia | Texto |
Coordenadas |
Valores únicos X,Y (Latitud,Longitud) Ejemplo: -12.135530224167281,-77.0219355734344 |
Persona de Contacto | Texto |
Celular de Contacto | Número |
Código de Dirección | Valor del código del ERP |
Es Dirección Principal | Completar "si" o "no" |
Territorio | Nombre exacto del territorio al que corresponde la dirección |
Cobertura nivel 1 | Nombre exacto (Ej: Departamento) |
Cobertura nivel 2 | Nombre exacto (Ej: Provincia) |
Cobertura nivel 3 | Nombre exacto (Ej: Distrito) |
(**) Fecha de registro | No llenar |
(**) Publicidad | No llenar |
(**) Términos y condiciones | No llenar |
(**) Política de privacidad | No llenar |
Si no cuentas con el "Nombre exacto" de la cobertura o territorios, escríbenos para compartirles un listado
Los campos "(**)" no se llenan, ya que la información correspondiente aparece cuando exportas la base de clientes creados
📩 Ante cualquier duda escríbenos a soporte@riqra.com 📩
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